Versão alternativa da série anime Air. O anime começa com a chegada de Yukito Kunisaki a uma cidade. O jovem viaja pelo país em busca da "rapariga que está no céu" ou "rapariga alada". Na cidade, acaba por fazer amizade com a solitária Misuzu Kamio, a quem decide ajudar a fazer um trabalho para a escola. Em troca, passa a receber abrigo na casa de Misuzu. Ao estabelecer as suas amizades, o jovem descobre que por detrás dos sorrisos e atitudes alegres escondem-se algumas tristezas e os mais variados problemas, aos quais tentará ajudar a resolver.
