A história passa-se num futuro distante, após a destruição provocada pelo armaguedão. A guerra entre os vampiros e os humanos persiste. De modo a proteger os humanos dos vampiros, o vaticano tem de recorrer a outros aliados para contrariar a situação. O protagonista, um padre de nome Peter Abel Nightroad, viaja por vários países como um representante do vaticano. Contudo, é também membro de Ax, um grupo de operações especiais controlado pela cardeal Catherina. O seu encontro com uma jovem rapariga chamada Esther irá determinar a luta e a sobrevivência entre a raça humana e os vampiros.
